ワインファンドや銘醸ワインをより多くの皆さまに知っていただくため、昨年好評の"100万円から投資いただける小口ファンドの第2弾"を組成しました。
★100万円から投資OK!
最低100万円(10口)から申し込め、投資初心者でも比較的気軽にはじめていただけるファンドです。
また、ご自身の投資に加えて、贈与税ゼロでできる「奥さま・お子さん・お孫さんなどへの"生前贈与資金"の運用の受け皿」としても、大変効果的です。
★投資対象は、ボルドーの厳選銘醸ワイン
将来性が高く、安定感もある次のようなカテゴリーのワインを厳選して投資し、運用収益を図ります。
- ●偉大な当たり年の2010年物のプリムール
- 60%
- ●安定感のある五大シャトーとそのセカンドラベル
- 20%
- ●割安感が強く将来性を見込める人気銘柄
- 20%
★気になる為替リスクは軽減!
円での出資金は、"運用開始後、全額ユーロに転換"され、"満期時はユーロで償還"のため、円に換えない限り、為替リスクはほぼ解消です!
★超円高ユーロ安のメリットを享受!
世界的金融危機直前まで160円台後半をつけていたものの、今や100円台前半の超円高に!出資金はすべてユーロに換えて銘醸ワインを買付けるため、従来より大幅に割安に購入できる今が「ワイン投資には絶好!」ともいえるタイミングです。
★安定した運用実績
運用中の12本のファンドの年間利回り(単利)はおおむね7~40%(1年以上経過ファンドの営業利回り)と、ファンドとしては安定した実績を重ねています。
★わかりやすい値上がりの理由
ワインは瓶詰めされたあとは、販売され、年々消費されるため、在庫が確実に減少していきます。結果として希少性が高まり、また瓶詰め後も熟成を重ねるといった銘醸ワインだけの特性から、毎年価値を増殖させ、連れて価格も上昇する傾向があります。
★他の金融商品との非相関性
銘醸ワイン現物の需給関係で価格が変動するため、不動産、株式、為替などの他のマーケットの変動の影響を受けにくい特徴があります。
ワイン投資ファンド<投資家特典>
毎年投資残高に応じてお楽しみプレゼントをお届けしています。
(準備が整い次第、順次発表して参ります。)
■毎年のお楽しみ
毎年それぞれつぎのようなお楽しみをお届けしています。
○投資残高が1,000万円以上:
毎年投資対象銘柄を1本贈呈
○投資残高が3,000万円以上:
弊社選定の厳選ワイン関連グッズ
※2011年は、シャトー・ラグランジュ (2008年もの)とシャンパーニュのラ・グランダネです。プレゼントワインの詳細は
こちらをごらんください。
過去のプレゼントワインについては
こちらをご覧ください。
なお、この残高には同一生計のご家族分を含み、また、ご紹介分も含むため、どなたでもチャンスが得られます。
■華麗なるフランスワインの夕べなどのイベント開催

▲ワインの夕べ
毎年春と秋にシャトーオーナーを迎え、ヴィンテージの異なるワインをフランス料理と共にお楽しみいただく、「華麗なるフランスワインの夕べ」は投資家に人気にイベントです。
(昨年の秋のワインの夕べの模様は
こちら)
また、数年に一度はボルドー地方の「シャトー巡りツアー」を開催し、製造元であるシャトーなどを訪れています。
| ファンド名 |
クリエイティヴ・ワインファンド シリーズ2 (Creative Wine Fund Series 2) |
| 契約形態 |
匿名組合契約 |
| 募集総額及び口数 |
2億5千万円(2,500口)を上限とし、上限に達し次第募集を終了します。 |
| 募集単位 |
出資金額は100万円(10口)以上とし、
100万円単位(10口)で行うことができます。 |
| 申込手数料 |
出資金額に対して3.15%(消費税込み)を申し受けます。
なお、申込手数料は、出資金額の払込と同時に払い込んでいただきます。 |
| 募集期間 |
2011年10月3日から2011年12月12日
※募集期間を延長しました。
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| 募集対象 |
国内居住者である個人ないし国内法人 |
| 費 用 |
■申込手数料:出資金額の3.15%(税込み)
■匿名組合財産から負担する費用等(税別)
○組合運営報酬:
毎年期首(初年度は運用開始月)にユーロ転換後の出資金の1.75%(年)
○成功報酬:決算期末時点で、年間実現利益に対して20%
○その他の費用:
ネゴシアン等の手数料、保証料、ワイン取引運賃・倉敷料・保険料、鑑定報酬、弁護士・会計士に対する報酬、付加価値税。
これらの費用は取引の状況、ワインの保管本数・期間、価値、取引回数などにより異なるため、費用や合計金額を表示できません。
■解約・買取り時の手数料等
○組合財産留保金:解約基準日における時価ベースでの純資産額の3%
○早期償還手数料:
3年以内の解約…………解約元本の3.15%(税込み)
3年超5年以内の解約…解約元本の2.10%(税込み)
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払込方法および 払込期限 |
投資家は、出資金額などを営業者の指定する銀行口座に送金していただきます。
なお、送金手数料は、投資家の負担となります。
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| クーリング・オフ |
匿名組合契約を締結した投資家は、契約締結の日から起算して10日を経過するまでの間は、営業者に対して書面により契約を解除することができます。
また、契約の解除は、その書面を発したときに効力を生じます。
(詳細は、契約締結前書面をご参照下さい。)
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運用開始日および 運用満了日 |
運用開始日:2011年12月22日
運用満了日:2018年 9月30日
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| 契約期間 |
運用開始日から1年経過日以降より2018年9月30日までとし、同日前に償還された場合は、その償還日までとします。 |
決算日および 計算期間 |
- 決算日:
- 9月30日
- 計算期間:
-
初年度は運用開始日より2012年9月30日まで。
2年度以降は10月1日より翌年9月30日まで。
ただし最終年度は、2018年9月30日前に償還された場合は、その償還日まで。
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| 配 当 |
ワインの買付費用、匿名組合の管理費用その他発生する費用を賄ったうえで余剰金が生じる場合は、利益を限度として営業者が配当を決定するものとします。 |
本ワイン投資ファンドは、主にフランスで生産される銘醸ワインに投資し、資産のほぼ全額をユーロ建てで運用します。銘醸ワインの価格動向や為替相場は、内外の政治情勢、経済動向、天候や作柄その他様々な要因により変動するため、価格変動や相場変動により損出を被る場合があります。したがいまして、本ファンドは元本や収益が保証されているものではありません。本ファンドの運営による損益は出資者に帰属します。
主なリスク
- 価格変動リスク
- 為替変動リスク
- 信用リスク
- 流動性リスク
本ファンドのリスク及び費用等の詳細は、
「契約締結前書面」をご覧ください。
また、当サイト内の
「投資のリスクは?」もご覧ください
※さらに詳しい内容をご希望の方(プリントアウトしたい方)は下記資料をご覧ください。
(別ウィンドウで開きます)

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