世界中から史上最高数のバイヤーが集まったボルドーの2009年春のプリムールテイスティング。2009年もの銘醸ワインの出来の素晴らしさと供給を大きく超えるとみられる需要が、本ファンドの期待収益をも高めてくれそうです。
本ワイン投資ファンドはシャトー(ワイン生産農家)への資金的な農業貢献に加えて、次のような魅力に溢れています。
★フランス銘醸ワインへの投資
ボルドー五大シャトーワインをはじめ格付けクラスの銘醸ワインないしブルゴーニュのロマネ・コンティ等のみを対象とするため、値下がりリスクが少なく安心です。
★プリムールの魅力
前年9~10月頃に収穫・醸造された樽熟成期間中(瓶詰めまで2年半~3年)のワインも翌春に一部売却され、初値がつきます。出資金は主にプリムールで未完のワインの買付けに充てるため、値上がり益を確保しやすいのです。
★わかりやすい値上がりの理由
ワインは瓶詰めされると年々消費され、在庫は確実に減少するため、希少性が高まり、さらに、瓶詰め後も熟成を続けるため、毎年価値を増殖させます。
★安定した実績
運営中の10本のファンドの年間利回り(単利)は、おおむね5~12%台(営業利回りベース)となっています。
★他の金融商品との非相関性
不動産、株式、為替など他の金融商品とは全く異なる銘醸ワインの現物取引のみへの投資のため、他の相場が崩れてもその影響を受けにくいといえます。
★世界遺産サンテミリオン保存への協力(寄附)
(株)ヴァンネットは運用開始10周年を記念して、弊社が受ける成功報酬の10%をボルドー地方の誇る世界遺産「サンテミリオン地区の保存」への協力するため、サンテミリオン市に寄附いたします。結果的に、皆様からの投資が世界遺産保護にもつながるファンドになりました。
(投資家の利回りには影響しません。)
ワイン投資ファンド<投資家特典>
毎年投資残高に応じてお楽しみプレゼントをお届けしています。
(準備が整い次第、順次発表して参ります。)
■毎年のお楽しみ
毎年それぞれつぎのようなお楽しみをお届けしています。
○投資残高が1,000万円以上:
オリジナルワイン(投資対象銘柄)1本
○投資残高が3,000万円以上:
弊社選定のワイン関連グッズ
※昨年は、「ベル・エポック」グラスセット(シャンパンセット)とシャトー・ダルマイヤック(2006年もの)でした。昨年のプレゼントワインについては
こちらをごらんください。
なお、この残高には同一生計のご家族分を含み、また、ご紹介分も含むため、どなたでもチャンスが得られます。
■華麗なるフランスワインの夕べなどのイベント開催

▲ワインの夕べ
毎年11~12月にシャトーオーナーを迎え、ヴィンテージの異なるフレンチ料理と共にお楽しみいただく、「華麗なるフランスワインの夕べ」を、数年に一度は「シャトー巡りツアー」なども開催しています。
今年はワイン投資ファンド運営10周年にあたるため、5月28日(金)にもシャトー・カントメルル(オー・メドック5級格付け)の支配人をゲスト・スピーカーに、またスペシャル・ゲストとして2004ミス・フランスのラティシア・ブレジェール嬢(アルザスのドメーヌ・ド・ウィンドミュールオーナーのお嬢さん)をお迎えして<ワインの夕べ>を開催する予定です。
なお、本ファンドに5月7日までに投資された方は、優先的にカップルでご参加いただけます。(先着順、参加費用有)
昨年のワインの夕べの模様は
こちら
| ファンド名 |
2010ワイン投資ファンド(2010 Wine Investment Fund) |
| 契約形態 | 匿名組合契約 |
| 募集総額及び口数 | 8億円(8,000口)を上限とし、上限に達し次第募集を終了します。 |
| 募集単位 |
出資金額は300万円(30口)以上とし、
100万円単位(10口)で行うことができます。 |
| 申込手数料 | 出資金額に対して3.15%(消費税込み)を申し受けます。
なお、申込み手数料は、出資金額の払込と同時に払い込んでいただきます。 |
| 募集期間 | 2010年4月12日から2010年6月25日
※募集期間を延長致しました。 |
| 募集対象 | 国内居住者である個人ないし国内法人 |
| 費用 |
■申込手数料:出資金額の3.15%(税込み)
■匿名組合財産から負担する費用等(税別)
○組合運営報酬:毎年期首(初年度は運用開始月)に出資金額の1.75%(年率)
○成功報酬:決算期末時点で、年間実現利益に対して20%
○その他の費用:ネゴシアン等の手数料、保証料、ワイン取引運賃・倉敷料・保険料、鑑定報酬、弁護士・会計士に対する報酬、付加価値税。
これらの費用は取引の状況、ワインの保管本数・期間、価値、取引回数などにより異なるため、費用や合計金額を表示できません。
■解約・買取り時の手数料等
○組合財産留保金:解約基準日における時価ベースでの純資産額の3%
○早期償還手数料:
3年以内の解約…………解約元本の3.15%(税込み)
3年超5年以内の解約…解約元本の2.10%(税込み) |
払込方法および 払込期限 | 投資家は、出資金額などを営業者の指定する銀行口座に送金していただきます。 なお、送金手数料は、投資家の負担となります。 |
| クーリング・オフ |
匿名組合契約を締結した投資家は、契約締結の日から起算して10日を経過するまでの間は、営業者に対して書面により契約を解除することができます。
また、契約の解除は、その書面を発したときに効力を生じます。
(詳細は、契約締結前書面をご参照下さい。) |
|---|
運用開始日および 運用満了日 |
運用開始日:2010年7月5日(予定)
運用満了日:2017年3月31日(予定) |
| 解約期間 |
匿名組合契約成立日から2017年3月31日までとし、同日前に償還された場合は、その償還日までとします。 |
決算日および 計算期間 |
決算日:3月31日
計算期間:初年度は運用開始日より2011年3月31日まで。
2年度以降は4月1日より翌年3月31日まで。
ただし最終年度は、2017年3月31日前に償還された場合は、その償還日まで。 |
| 配当 |
ワインの買付費用、匿名組合の管理費用その他発生する費用を賄ったうえで余剰金が生じる場合は、利益を限度として営業者が配当を決定するものとします。 |
本ワイン投資ファンドは、主にフランスで生産される銘醸ワインに投資し、資産のほぼ全額をユーロ建てで運用します。銘醸ワインの価格動向や為替相場は、内外の政治情勢、経済動向、天候や作柄その他様々な要因により変動するため、価格変動や相場変動により損出を被る場合があります。したがいまして、本ファンドは元本や収益が保証されているものではありません。本ファンドの運営による損益は出資者に帰属します。
主なリスク
- 価格変動リスク
- 為替変動リスク
- 信用リスク
- 流動性リスク
本ファンドのリスク及び費用等の詳細は、
「契約締結前書面」をご覧ください。
また、当サイト内の
「投資のリスクは?」もご覧ください
※さらに詳しい内容をご希望の方(プリントアウトしたい方)は下記資料をご覧ください。
(別ウィンドウで開きます)

PDF形式のデータをご覧になるには Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左のボタンをクリックして Adobe社のページを開き、Adobe Readerをダウンロードしてください。
※過去の募集についてははこちらをご覧下さい。
